La operación fue realizada a través del Ministerio de Hacienda.

De esa cantidad, US$2,300 millones se destinarán a la financiación prevista en el Presupuesto General del Estado de 2022.

Los otros los otros US$1,264 millones se utilizaron para reducir el servicio de la deuda para el período 2022-2024.

Esta última operación disminuye el costo de deuda en tres puntos básicos y aumenta la madurez promedio de los bonos en dólares en 0,3 años, destacó el ministerio.

Además, aseguraron que la operación de manejo de pasivos fue «sumamente exitosa», recibiendo y aceptando US$1.162,2 millones en ofertas, lo que representa un 83,6 % del monto total de circulación de los títulos ofertados.

La operación se estructuró en dos tramos de nuevos bonos, el primero con vencimiento al 2029 y el segundo en 2033, con tasas de cupón de 5,5 % y 6,0 %, respectivamente.

Remesas de enero 2022 establecen nuevo nivel: US $759,3 millones

Las ofertas de compra provinieron de inversionistas Estados Unidos, Europa, América Latina, y locales.

«La alta demanda recibida en esta transacción demuestra la confianza de los inversionistas y la robustez de nuestra economía, aún en tiempos de incertidumbre en los mercados internacionales», afirmó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.

Las instituciones financieras internacionales que sirvieron como bancos estructuradores fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.

Consulta: El Banco Mundial plantea una ruta para una recuperación sostenida y equitativa

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