El mayor bono verde de €1,000 millones emitido por el CAF supera la demanda

La operación se enmarca en una estrategia de tres décadas del CAF en los mercados internacionales de capital. En 2024, la institución ejecutó 29 transacciones en 11 monedas distintas, con un plan de financiamiento de US$7,000 millones, el más alto en su historia hasta ese momento. En los últimos años, el CAF ha colocado emisiones en euros, libras esterlinas y dólares australianos.

Una demanda sin precedentes para CAF

El dato más significativo de la operación no es el monto emitido, sino la demanda del mismo, que superó los €10,400 millones y la sobresuscripción fue de más de 10 veces, el mayor ratio alcanzado por CAF en el mercado de euros.

De acuerdo con el CAF, la emisión contó con 54 órdenes asignadas a este perfil, lo que resultó en una participación verde del 47 % sobre el libro asignado.

🟢 @AgendaCAF emitió su mayor Bono Verde en euros por EUR 1.000 millones, con una demanda superior a EUR 10.400 millones y una sobresuscripción de más de 10 veces, récord para CAF en el mercado europeo.

Los recursos financiarán proyectos de transporte limpio, adaptación al… pic.twitter.com/IP0KqmGFg5

— CAF (@AgendaCAF) May 19, 2026

Los recursos se destinarán a financiar proyectos verdes elegibles bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de CAF (2025), que cuenta con una Segunda Opinión (SQS2) de Moody’s, en categorías como transporte limpio, adaptación al cambio climático, gestión sostenible del agua, eficiencia energética y biodiversidad.

La asignación final tuvo como principales destinatarios a inversores europeos (63 %), seguidos de Asia (31 %) y Medio Oriente y el norte de África (6 %).

Así, los bancos colocadores fueron BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank, DZ Bank y Natixis, con BNP Paribas como coordinador del componente verde.

«Los recursos obtenidos nos permitirán ampliar la financiación competitiva para nuestros países miembros, con aceleración de la transición verde, la inclusión social y el desarrollo sostenible en la región», afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

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Qué son los bonos verdes

Un bono verde es un instrumento de deuda cuyos recursos tienen destino exclusivo a proyectos con impacto ambiental positivo. A diferencia de un bono convencional, el emisor asume el compromiso de reportar en qué se usa el dinero y de someterse a verificación externa. Esa transparencia es precisamente lo que atrae a los inversores institucionales con mandatos ESG, que buscan no solo retorno financiero, sino evidencia de impacto.

Al cierre de 2024, el Climate Bonds Initiative registró más de un billón de dólares en nuevas emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles, un aumento del 31 % con respecto a 2023 y la segunda vez en la historia que el mercado supera ese umbral. La emisión total acumulada desde 2012 ya superó los 5,5 billones de dólares.

En el caso de CAF, los fondos se canalizarán a proyectos elegibles bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de la institución, con una segunda opinión de Moody’s en categorías como transporte limpio, adaptación al cambio climático, gestión sostenible del agua, eficiencia energética y biodiversidad.

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