El BCIE coloca el mayor bono de su historia

El BCIE coloca el mayor bono de su historia; estas son sus características

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) celebra un hito. La entidad colocó un bono global por US$1,350 millones bajo el formato 144A/Reg S. Es la emisión «más grande y exitosa» de la entidad regional.

revistamercado

DIGITAL EDITOR

23.01.2024 10:51

Se trata de un bono con vencimiento en 2027 y un cupón del 5 %. En palabras del Banco, la acogida ratifica «la confianza de los inversores en la fortaleza financiera del BCIE, su liderazgo renovado y en su creciente valor de franquicia». La transacción se listó en las bolsas de Londres y Luxemburgo.

La asignación del bono se distribuyó de esta forma:

Instituciones oficiales/fondos soberanos (36 %).
Bancos centrales (30 %).
Gestores de activos (24 %).
Otros.

Como recoge la agencia de noticias EFE, la emisión despertó el apetito de los inversores con órdenes en el libro de posturas que llegaron a los US$5,200 millones, «la más grande» en la historia del banco. En total, contó con la participación de más de 150 inversores de alta calidad de todo el mundo.

«Nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro bono global a 3 años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto decisivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera», afirmó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.

Sánchez destacó «el papel crucial» de los países miembros del BCIE y enfatizó su apoyo constante y el tratamiento preferencial en sus obligaciones con la institución financiera regional, que tiene calificaciones de Standard & Poor ‘s (AA) y Moody’ s (Aa3).

Papel del BCIE en República Dominicana

Nacido en 1960, el BCIE tiene como misión «acompañar el crecimiento económico y bienestar social de la región hasta llegar a ser el principal proveedor de recursos». La institución cuenta con cinco miembros fundadores: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En el capítulo de socios no fundadores figura República Dominicana, junto a Panamá y Belice.

RD ingresó como miembro no fundador en el año 2007. Desde entonces, el BCIE ha financiado proyectos en el país por valor de US$1,163.8 millones, según datos de la propia institución. Una cantidad que, según las previsiones de la institución, podría alcanzar los US$1,750 millones para 2026. Supondría un crecimiento de la inversión del 226 % en el período 2021-2026 respecto a los 5 años anteriores.

El financiamiento ha ido destinado a iniciativas relacionadas, fundamentalmente, con la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. El sitio web del BCIE informa de un total de 6 proyectos que ya han arrancado en República Dominicana, y que se distribuyen entre las áreas de desarrollo rural y medioambiente (2), desarrollo humano e infraestructura social (2), servicios para la competitividad (1) y energía (1).

Por ejemplo, el Banco participa el proyecto de la represa multiusos de Monte Grande, con un monto aprobado de US$226 millones. La línea 2C del metro de Santo Domingo es otra iniciativa que cuenta con financiamiento del BCIE; el monto total del proyecto alcanza los US$500 millones.

El director ejecutivo para RD del BCIE es Hostos Rizik, número 5 del ranking 40 Under 40 de revista Mercado. Puedes conocer los detalles de su visión y de los proyectos que está impulsando en esta conversación con Mercado Interview.

Borja Santamaría, con información de EFE y el BCIE

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