El BCIE coloca el mayor bono de su historia - Revista Mercado
cedisa

El BCIE coloca el mayor bono de su historia; estas son sus características

Por revistamercado | enero 23, 2024

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) celebra un hito. La entidad colocó un bono global por US$1,350 millones bajo el formato 144A/Reg S. Es la emisión «más grande y exitosa» de la entidad regional.

Se trata de un bono con vencimiento en 2027 y un cupón del 5 %. En palabras del Banco, la acogida ratifica «la confianza de los inversores en la fortaleza financiera del BCIE, su liderazgo renovado y en su creciente valor de franquicia». La transacción se listó en las bolsas de Londres y Luxemburgo.

Accede a las historias más relevantes de negocios, bienestar y tecnología. Entérate de nuestros rankings y eventos exclusivos. Suscríbete y recibe en tu correo el mejor contenido de Mercado.

La asignación del bono se distribuyó de esta forma:

  • Instituciones oficiales/fondos soberanos (36 %).
  • Bancos centrales (30 %).
  • Gestores de activos (24 %).
  • Otros.

Como recoge la agencia de noticias EFE, la emisión despertó el apetito de los inversores con órdenes en el libro de posturas que llegaron a los US$5,200 millones, «la más grande» en la historia del banco. En total, contó con la participación de más de 150 inversores de alta calidad de todo el mundo.

«Nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro bono global a 3 años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto decisivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera», afirmó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.

Sánchez destacó «el papel crucial» de los países miembros del BCIE y enfatizó su apoyo constante y el tratamiento preferencial en sus obligaciones con la institución financiera regional, que tiene calificaciones de Standard & Poor ‘s (AA) y Moody’ s (Aa3).

Papel del BCIE en República Dominicana

Nacido en 1960, el BCIE tiene como misión «acompañar el crecimiento económico y bienestar social de la región hasta llegar a ser el principal proveedor de recursos». La institución cuenta con cinco miembros fundadores: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En el capítulo de socios no fundadores figura República Dominicana, junto a Panamá y Belice.

RD ingresó como miembro no fundador en el año 2007. Desde entonces, el BCIE ha financiado proyectos en el país por valor de US$1,163.8 millones, según datos de la propia institución. Una cantidad que, según las previsiones de la institución, podría alcanzar los US$1,750 millones para 2026. Supondría un crecimiento de la inversión del 226 % en el período 2021-2026 respecto a los 5 años anteriores.

El financiamiento ha ido destinado a iniciativas relacionadas, fundamentalmente, con la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. El sitio web del BCIE informa de un total de 6 proyectos que ya han arrancado en República Dominicana, y que se distribuyen entre las áreas de desarrollo rural y medioambiente (2), desarrollo humano e infraestructura social (2), servicios para la competitividad (1) y energía (1).

Por ejemplo, el Banco participa el proyecto de la represa multiusos de Monte Grande, con un monto aprobado de US$226 millones. La línea 2C del metro de Santo Domingo es otra iniciativa que cuenta con financiamiento del BCIE; el monto total del proyecto alcanza los US$500 millones.

El director ejecutivo para RD del BCIE es Hostos Rizik, número 5 del ranking 40 Under 40 de revista Mercado. Puedes conocer los detalles de su visión y de los proyectos que está impulsando en esta conversación con Mercado Interview.

Borja Santamaría, con información de EFE y el BCIE

Suscríbete a la revista y regístrate a nuestros newsletters para recibir el mejor contenido en tu buzón de entrada.

Tiempo de espera: 2588662 segundos

Elige tu plan de suscripción digital

Con la compra de tu suscripción digital, recibes acceso a contenido premium dentro de nuestra plataforma web. 

Plan Mensual

RD$ 300

Plan Anual

RD$ 3,600

RD$ 1,800

50% DE AHORRO

Plan Bianual

RD$ 7,200

RD$ 3,600

50% DE AHORRO

¿Qué incluye tu suscripción digital?

Acceso exclusivo a noticias, entrevistas y artículos

Acceso prioritario a eventos

Newsletters digitales diarios

Plan Mensual

RD$ 700

Plan Anual

RD$ 8,400

RD$ 4,200

50% DE AHORRO

Plan Bianual

RD$ 16,800

RD$ 8,400

50% DE AHORRO

¿Qué incluye tu suscripción digital?

Acceso exclusivo a noticias, entrevistas y artículos

Acceso prioritario a eventos

Newsletters digitales diarios

Newsletters especiales y especializados

12 ediciones digitales de Mercado

12 ediciones digitales de Market Brief

Nuevas ediciones al instante en tu correo

Plan Mensual

RD$ 1,500

Facturado Mensual

Plan Anual RECOMENDADO

RD$ 9,000

Facturado Anual

50% DE AHORRO

Plan Bianual

RD$ 18,000

Facturado Cada Dos Años