El mercado de valores Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) se alista para realizar la mayor adquisición de su historia con un acuerdo de US$10,500 millones.
El acuerdo involucra a la empresa Adenza, un fabricante de software utilizado por bancos que será adquirido por Nasdaq que, en caso de completarse, representaría la mayor adquisición en la historia del segundo mercado de valores más grande de la Unión Americana.
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Detrás de esta transacción está la firma de capital privado Thoma Bravo, que está a punto de obtener el 14,9 % de las acciones en circulación de Nasdaq como parte del acuerdo, lo que convierte a la firma en uno de los mayores accionistas de Nasdaq.
Se proyecta que Adenza obtenga aproximadamente US$590 millones en ingresos este año, según un comunicado de prensa difundido este lunes.
Nasdaq está pagando la transacción de Adenza con US$5,750 millones en efectivo y 85,6 millones de acciones y planea emitir US$5,900 millones en deuda para financiar el acuerdo.
El año pasado, Nasdaq tuvo US$3.600 millones en ingresos netos.
La compra de Adenza «acelera la visión estratégica (de Nasdaq) para convertirse en el tejido confiable del sistema financiero mundial».
Con esto, Nasdaq sostiene que mejorarán significativamente las ofertas del mercado bursátil en un espectro aún más amplio de soluciones de gestión de riesgo, cumplimiento y tecnología regulatoria.
En su visión a largo plazo y justificación estratégica, Nasdaq explica que la adquisición traerá un ajuste para «alinear dos grandes culturas con tecnologías complementarias y alcance al cliente para crear un proveedor de soluciones tecnológicas de clase mundial para la industria financiera».
Por otro lado, esto permitirá que la bolsa de valores preste servicios a una base de clientes más amplia y con soluciones de gestión regulatoria.
Gabriel Rico Albarrán, con información de Nasdaq
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