Mary Meadows Livingston, una destacada nativa de Mississippi y residente de Birmingham, ha revolucionado el mundo de la gestión financiera con su empresa boutique, Abeona Wealth. Su motivación principal es reducir la brecha financiera de riqueza e inversión entre hombres y mujeres, un problema que ha observado y decidido enfrentar con determinación y visión.
Mary no sigue el camino tradicional de los asesores financieros. Con una licenciatura en psicología y una maestría en docencia, comenzó su carrera como profesora durante cinco años. Sin embargo, su deseo de combinar su pasión por la enseñanza con su inclinación analítica la llevó al ámbito de la planificación financiera y la gestión de inversiones. Tras obtener educación adicional, se convirtió en analista financiero colegiado y planificador financiero certificado.
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Una de las observaciones clave de Mary es que muchas mujeres no se involucran en sus finanzas ni invierten al mismo nivel que los hombres, lo que resulta en peores resultados financieros para ellas. Con una actitud firme y objetivos claros, Mary y su equipo en Abeona Wealth trabajan para cambiar esta narrativa, ofreciendo asesoramiento financiero especializado y accesible.
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Mary tiene grandes planes para los próximos cinco a diez años. No solo aspira a expandir Abeona Wealth para ofrecer un excelente asesoramiento y servicio a sus clientes que acorte la brecha financiera, sino también a atraer asesores subrepresentados a la industria. Además, planea desarrollar servicios de planificación fiduciaria accesibles para aquellos con menores activos, un segmento desatendido que puede beneficiarse enormemente de un asesoramiento financiero de calidad.
El principal consejo financiero de Mary es claro: conocer sus números. Entender cuánto cuesta tu estilo de vida es esencial para tomar decisiones financieras informadas. Esto es crucial tanto para individuos como para parejas, quienes deben estar al tanto de sus activos y a quién contactar en caso de emergencias.
Mary señala que las discusiones actuales en la industria giran en torno a la inteligencia artificial, los tipos de interés y la inflación. Con la reciente postura de Vanguard proyectando una alta probabilidad de que las tasas no se recorten este año, y la incertidumbre sobre el rendimiento de las acciones de tecnología e inteligencia artificial, es un momento dinámico y desafiante para la planificación financiera.
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