La mayor compra del 2023 en el mundo de los negocios ya es oficial. La petrolera más potente de Estados Unidos, ExxonMobil, anunció la adquisición Pioneer Natural Resources. La operación, ejecutada en acciones, está valorada en US$59.5 mil millones, lo que equivale a US$253 por título. Pioneer tiene una capitalización bursátil de US$55.5 mil millones.
Como recoge la agencia de noticias EFE, los consejos de administración de ambas compañías aprobaron por unanimidad la operación, que se cerrará en la primera mita de 2024. Todavía faltan dos trámites:
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La compra será la mayor realizada por la gran petrolera, valorada en US$440.3 mil millones (dato de Companies Market Cap), desde que fusionó Mobil en 1999 por US$11 mil millones.
¿Qué objetivos persigue ExxonMobil con esta inversión? En un escenario de inestabilidad en la industria petrolífera, con una demanda creciente y un oferta limitada (que podría verse afectada por la guerra Israel-Hamás), ExxonMobil trata de consolidar su presencia en una zona de extracción clave en Estados Unidos: la Cuenca Pérmica, entre Texas y Nueva México. Una región en la que Pioneer es el mayor productor de petróleo y gas esquino, especialmente tras las compras durante la pandemia de Parsley Energy y DoublePoint Energy (US$11 mil millones).
Con la operación, ExxonMobil pasa a liderar la zona, donde se extraen 1.2 millones de barriles diarios. Los enormes beneficios obtenidos por la petrolera impulsados por la guerra en Ucrania (US$55.7 mil millones en 2022) permiten a la compañía afrontar semejante movimiento.
Liderada desde 2017 por Darren Woods, ExxonMobil confía, según apunta EFE, en que la compra genere retornos de doble dígito mediante la recuperación de más recursos, de manera más eficiente y con un menor impacto ambiental. La operación transforma la cartera de este gigante energético, duplicando con creces su huella en la Cuenca Pérmica, considerado el recurso potencial de petróleo y gas más grande jamás evaluado.
La operación aumenta los inventarios de ExxonMobil de forma notable. Se calcula que ambas empresas dispondrán de unos 16,000 millones de barriles de recursos equivalentes de petróleo en el Pérmico. La compañía defiende además que la transacción es clave para garantizar la seguridad energética de de EE.UU., tanto desde el suministro como desde las mejoras tecnológicas y el potencial financiero.
La operación lleva días bajo el foco de la prensa y los mercados. Las acciones de ExxonMobil experimentaron una caída del 3.3 % cuando se conocieron las negociaciones y, tras recuperarse en los días posteriores, volvieron a caer un 4.5 % al confirmarse la compra. En el caso de Pioneer, los inversores acogieron la noticia con optimismo. Los títulos subieron más de un 10 % al conocerse los detalles de la negociación.
Citi fue el asesor financiero principal de ExxonMobil; Centerview Partners actuó asesor financiero, y Davis Polk & Wardwell, como asesor legal. Por su parte, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Petrie Partners y Bank of America Securities asesoraron en el ámbito financiero a Pioneer, que también contó con el apoyo de Gibson, Dunn & Crutcher LLP en temas legales.
Con información de la agencia EFE
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