La segunda petrolera más grande en Estados Unidos, Chevron, anunció la compra de la compañía de energía de petróleo y gas, Hess Corporation, por un costo de US$53,000 millones.
We’ve entered into an agreement to acquire @HessCorporation. This acquisition would add world-class assets and people and is expected to enhance and extend our production and free cash flow growth into the 2030s. Read more and tune in to our webcast here: https://t.co/ONoKacdmCQ
— Chevron (@Chevron) October 23, 2023
El acuerdo indica que se adquirirán todas las acciones en circulación de Hess por US$171 la acción; los términos del acuerdo indican que los accionistas de Hess recibirán 1,0250 acciones de Chevron por cada acción de Hess.
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Hess Corporation, seis veces menor que Chevron, tiene una gran presencia en Guyana, rica en yacimientos petrolíferos.
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Con una capitalización bursátil cercana a los US$50,000 millones, Hess Corporation es valorada, incluida su deuda, en US$60,000 millones, según los detalles facilitados por Chevron, cuya capitalización asciende a más de US$318,240 millones.
Hess, dedicada a la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural, tiene una fuerte presencia en Guyana; al igual que en el yacimiento Bakken, en Dakota del Norte, Estados Unidos; en el Golfo de México y en el Golfo de Tailandia.
Se espera que la combinación de ambas compañías aumente la producción y el flujo de caja libre más rápido y durante más tiempo que la guía actual de cinco años de Chevron.
Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron, dijo que «Esta combinación posiciona a Chevron para fortalecer nuestro desempeño a largo plazo y mejorar aún más nuestra cartera ventajosa agregando activos de clase mundial».
Además, se espera que John Hess, CEO de Hess Corporation, se una a la junta directiva de Chevron.
Chevron explica que entre los beneficios, se espera que el presupuesto de gastos de capital de la empresa combinada esté entre US$19,000 millones y los US$ 22,000 millones.
Después del cierre de la operación, Chevron espera aumentar las ventas de activos y generar entre US$10,000 millones y US$15,000 millones en ingresos antes de impuestos hasta 2028.
Otros ajustes apuntan a que aumente el flujo de caja por acción en 2025 después de lograr sinergias y la puesta en marcha del cuarto buque flotante de producción, almacenamiento y descarga en Guyana.
Además, se espera un aumento de las tasas de crecimiento estimadas de producción a cinco años y flujo de efectivo libre de Chevron y se extienda dicho crecimiento a la próxima década.
El movimiento de Chevron tiene lugar dos semanas después de que Exxon anunciara la compra de Pioneer Natural Resources por US$59.5 mil millones.
Gabriel Rico Albarrán
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