La segunda petrolera más grande en Estados Unidos, Chevron, anunció la compra de la compañía de energía de petróleo y gas, Hess Corporation, por un costo de US$53,000 millones.
We’ve entered into an agreement to acquire @HessCorporation. This acquisition would add world-class assets and people and is expected to enhance and extend our production and free cash flow growth into the 2030s. Read more and tune in to our webcast here: https://t.co/ONoKacdmCQ
— Chevron (@Chevron) October 23, 2023
El acuerdo indica que se adquirirán todas las acciones en circulación de Hess por US$171 la acción; los términos del acuerdo indican que los accionistas de Hess recibirán 1,0250 acciones de Chevron por cada acción de Hess.
Hess Corporation, seis veces menor que Chevron, tiene una gran presencia en Guyana, rica en yacimientos petrolíferos.
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Con una capitalización bursátil cercana a los US$50,000 millones, Hess Corporation es valorada, incluida su deuda, en US$60,000 millones, según los detalles facilitados por Chevron, cuya capitalización asciende a más de US$318,240 millones.
Hess, dedicada a la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural, tiene una fuerte presencia en Guyana; al igual que en el yacimiento Bakken, en Dakota del Norte, Estados Unidos; en el Golfo de México y en el Golfo de Tailandia.
Se espera que la combinación de ambas compañías aumente la producción y el flujo de caja libre más rápido y durante más tiempo que la guía actual de cinco años de Chevron.
Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron, dijo que «Esta combinación posiciona a Chevron para fortalecer nuestro desempeño a largo plazo y mejorar aún más nuestra cartera ventajosa agregando activos de clase mundial».
Además, se espera que John Hess, CEO de Hess Corporation, se una a la junta directiva de Chevron.
Chevron explica que entre los beneficios, se espera que el presupuesto de gastos de capital de la empresa combinada esté entre US$19,000 millones y los US$ 22,000 millones.
Después del cierre de la operación, Chevron espera aumentar las ventas de activos y generar entre US$10,000 millones y US$15,000 millones en ingresos antes de impuestos hasta 2028.
Otros ajustes apuntan a que aumente el flujo de caja por acción en 2025 después de lograr sinergias y la puesta en marcha del cuarto buque flotante de producción, almacenamiento y descarga en Guyana.
Además, se espera un aumento de las tasas de crecimiento estimadas de producción a cinco años y flujo de efectivo libre de Chevron y se extienda dicho crecimiento a la próxima década.
El movimiento de Chevron tiene lugar dos semanas después de que Exxon anunciara la compra de Pioneer Natural Resources por US$59.5 mil millones.
Gabriel Rico Albarrán
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